Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшую зовут Марья — девушка крепкая, сильная, настоящая богатырка. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские премудрости. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова посеяли тревогу в обычно таком тихом мире.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить отчий край и спасти жизнь отца, ей нужно отправиться в Москву, но не сегодняшнюю. Ей придется найти город прошлого, где живет еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущих бедах. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их родном городе.